三大指數(shù)低開高走 新能源相關再度強勢
來源 中車友參考 瀏覽 1666 發(fā)表時間：2022-08-09 09:35:08
三大指數(shù)全天低開后震蕩反彈，中證1000指數(shù)漲超1%逼近本輪反彈高點。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關板塊集體大漲，概念股掀漲停潮。光伏、儲能等賽道股有所回暖。煤炭板塊走強，陜西煤業(yè)漲超7%。下跌方面，周末熱議的半導體板塊高開低走迎來調整，尾盤Chiplet方向資金回流明顯。總體上個股漲多跌少，兩市超3500只個股上漲，超百股漲?；驖q超10%。滬深兩市今日成交額9526億，較上個交易日縮量428億。板塊方面，先進封裝、汽車零部件、HJT電池、航空發(fā)動機等板塊漲幅居前，機場航運、半導體、旅游、貴金屬等板塊跌幅居前。全天滬指漲0.31%，深成指漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%。北向資金全天凈賣出10.75億元；其中滬股通凈買入6.88億元，深股通凈賣出17.63億元。
技術面，上證指數(shù)連續(xù)三個交易日陽線反彈，上方面半年線、60日線和20日線的同時反壓，這個位置后期想突破兩市需要萬億以上級別的量能配合。深成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)強于滬綜指。當前A股整體估值處于合理區(qū)間，國內(nèi)經(jīng)濟弱復蘇下資金面維持寬松，后續(xù)繼續(xù)重點跟蹤國內(nèi)疫情、物價走勢及企業(yè)中報的披露情況。財報季部分賽道股面臨業(yè)績的檢驗期。中長期來看，下半年A股中樞仍將緩慢上移，成長板塊為布局重點。目前估值處于歷史相對低位但景氣有催化預期的板塊可以適度關注：一是對于軍工板塊應給予戰(zhàn)略性重視，其超越經(jīng)濟周期的行業(yè)景氣具備一定確定性，且未來國企改革深入有利于業(yè)績提升和體現(xiàn)；二是在各地區(qū)補貼政策支持下，半導體制造企業(yè)積極擴大產(chǎn)能，半導體產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)關注。
操作上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)關注。全國維度購置稅減半配合地方性汽車消費刺激政策作用有望帶動2022年銷量190萬輛增量消費，對應批發(fā)銷量2350萬輛，同比+11.6%；交強險零售銷量2110萬輛，同比+4.5%；新能源批發(fā)/零售目預計分別為575/525萬輛。對比2008/2015/2020年三次刺激汽車消費政策，當前應進一步重視可能存在的延續(xù)性刺激政策，進一步刺激2022年之后的汽車消費，托底2023年終端汽車需求。汽車產(chǎn)業(yè)鏈長期受益。
煤炭股短期有望維持強勢。2022年歐盟的煤炭消費量將在去年14%的增幅基礎上增長7%，全球煤炭消費量將同比增長0.7%至80億噸，接近2013年創(chuàng)下的歷史新高。2023年全球煤炭需求還將進一步增加。長遠來看，未來煤炭會在新的供需平衡體系下形成一個新的價格，即推高全球煤炭價格中樞。全球減排大方向下，煤炭行業(yè)已經(jīng)多年低資本開支運行，高能源價格和高企業(yè)盈利未來將是常態(tài)。
汽車、新能源再度“起航”。兩市共計近100只非ST個股漲停及漲幅超過10%（扣除上市首日新股），漲停個股數(shù)量環(huán)比基本持平。創(chuàng)業(yè)板6只個股封住漲停（20%），環(huán)比大幅增加。個股成交額方面，天齊鋰業(yè)成交額突破70億元，再度位列兩市成交額第一。兩市“成交王”的絕對成交額處于較低水平。新能源板塊指數(shù)出現(xiàn)反彈，細分的鋰電、太陽能、風能板塊指數(shù)漲跌幅均在2%左右。以食品飲料為核心的消費股指數(shù)繼續(xù)反彈，但是板塊中大市值表現(xiàn)較弱，貴州茅臺、海天味業(yè)、金龍魚等個股普跌。高增長賽道中的軍工、新能源指數(shù)均有一定程度的反彈，半導體板塊連續(xù)大漲后出現(xiàn)回落。
TOPCON電池概念領漲市場。研究機構表示，在全球新增光伏裝機保持穩(wěn)定增長的情況下，各個企業(yè)積極尋求技術上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技術路線，其具備高效率和低成本的性價比，并且能承接原有PERC產(chǎn)線改造升級，TOPCon電池加速擴產(chǎn)，帶動相關設備和材料的需求。A股TOPCON電池概念今日領漲市場，概念指數(shù)漲幅超過6%。沐邦高科、金辰股份、鈞達股份等多只個股封住漲停。
汽車板塊再度大漲。研究機構表示，從已披露數(shù)據(jù)來看， 2022年7月，國內(nèi)多家車企電動車交付量實現(xiàn)同比快速增長，比亞迪、蔚來、小鵬、理想、哪吒、零跑及廣汽埃安單月交付量均過萬輛，比亞迪、哪吒、零跑及廣汽埃安7月交付量同比增速均超 100%，蔚來、小鵬、理想交付量出現(xiàn)環(huán)比小幅下滑，但仍然處于歷史高位水平。新能源汽車短期高景氣度恢復趨勢逐步確立。A股汽車板塊再度大漲，尤其是汽車零部件板塊。
