7月新能源車銷量達(dá)48.6萬輛 同比增長(zhǎng)117.3%
來源 中車友參考 瀏覽 1763 發(fā)表時(shí)間：2022-08-17 08:52:00
依靠“碳中和”的政策大背景，新能源板塊成為了近些年A股市場(chǎng)“最靚的仔”。
過去100多年人類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)形成了對(duì)化石能源的嚴(yán)重依賴，期間排放的溫室氣體使得全球溫室效應(yīng)增強(qiáng)，碳中和迫在眉睫。為此，2015年12月全球主要國(guó)家達(dá)成了著名的《巴黎協(xié)定》，全球走向碳中和大勢(shì)所趨。
想要實(shí)現(xiàn)碳中和，能源清潔化轉(zhuǎn)型是必經(jīng)之路，需要從需求端和供給端兩個(gè)方面入手。
需求端來看，根據(jù)國(guó)際能源署的數(shù)據(jù)，2016年建筑、工業(yè)和交通部門各占全球終端能源消費(fèi)總量約30%，是主要的耗能大戶。建筑和工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳中和的主要措施是提升電氣化率，使用可再生能源/電力、提升資源循環(huán)利用效率等；交通領(lǐng)域的主要措施則是推廣新能源汽車等。
供給端是實(shí)現(xiàn)碳中和的關(guān)鍵，目前主要的清潔能源來自光伏/風(fēng)力/水力發(fā)電等。在“碳中和”共識(shí)背景下，廣泛采用可再生能源和相關(guān)技術(shù)成為必不可少的解決方案。據(jù)國(guó)際可再生能源署預(yù)期，未來30年全球在能源變革的主要環(huán)節(jié)每年需要直接投入約合17.3萬億元人民幣。
我國(guó)在“碳中和”多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率和行業(yè)集中度不斷提高，憑借技術(shù)進(jìn)步和成本優(yōu)勢(shì)，中國(guó)多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)發(fā)展較突出，全球市占率穩(wěn)步提升。
由于新能源行業(yè)發(fā)展的確定性較強(qiáng)，大量資金進(jìn)入該領(lǐng)域，使得2020年至今A股“風(fēng)光儲(chǔ)車”相對(duì)寬基指數(shù)超額收益明顯。2020年1月1日2022年6月30日，光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、新能源車區(qū)間收益分別為210%、147%、267%、202%，遠(yuǎn)超滬深300和萬得全A的9%和24%。
“政策紅利”＋“業(yè)績(jī)超預(yù)期”是過去兩年“風(fēng)光儲(chǔ)車”賽道的區(qū)間高增長(zhǎng)的長(zhǎng)期主要推動(dòng)來源。長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，“風(fēng)光儲(chǔ)車”的動(dòng)能猶在，未來幾年復(fù)合增速較高，行情可持續(xù)性較強(qiáng)。
新能源汽車銷量數(shù)據(jù)顯示，7月新能源乘用車零售銷量達(dá)到48.6萬輛，同比增長(zhǎng)117.3%。1-7月新能源乘用車國(guó)內(nèi)零售273萬輛，同比增長(zhǎng)達(dá)121.5%。整體來看，在疫情對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的影響、多地密集出臺(tái)刺激新能源汽車銷售的政策下，新能源汽車銷量表現(xiàn)出了“W型”的波動(dòng)回升態(tài)勢(shì)。
碳中和作為國(guó)家戰(zhàn)略，大方向是確定的，在行業(yè)高速增長(zhǎng)的背景下，長(zhǎng)線投資價(jià)值凸顯，緊跟時(shí)代發(fā)展潮流，順勢(shì)而為持續(xù)盤點(diǎn)相關(guān)風(fēng)光儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)邏輯。
