2025年全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展情況及發(fā)展趨勢(shì)
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1、新能源汽車行業(yè)情況
（1）新能源汽車的定義及分類
新能源汽車是指采用非常規(guī)的車用燃料作為動(dòng)力來(lái)源（或使用常規(guī)的車用燃料但采用新型車載動(dòng)力裝置），綜合車輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。根據(jù)動(dòng)力類型，新能源汽車主要包括純電動(dòng)汽車（BEV）、插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）、增程式電動(dòng)車（EREV/REEV）、燃料電池電動(dòng)汽車（FCEV）等類別，主要特征如下：
純電動(dòng)汽車（BEV）：純電動(dòng)汽車完全依靠動(dòng)力電池儲(chǔ)存的電能驅(qū)動(dòng)整車。這類汽車具有零尾氣排放、運(yùn)行安靜、能源轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)點(diǎn)，非常適合城市通勤和短途旅行。隨著電池技術(shù)的進(jìn)步，純電動(dòng)汽車的續(xù)航里程正在不斷提升，逐漸滿足更多用戶的需求。
插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）：插電式混合動(dòng)力汽車結(jié)合了傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)和電動(dòng)機(jī)兩種動(dòng)力系統(tǒng)，可以通過(guò)外部電源為電池充電。這類汽車在短途行駛中優(yōu)先使用電力驅(qū)動(dòng)，而在長(zhǎng)途行駛或電池電量不足時(shí)則切換至內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)更靈活的能源利用和更長(zhǎng)的續(xù)航能力。插電式混合動(dòng)力汽車作為過(guò)渡型技術(shù)，為傳統(tǒng)燃油車向純電動(dòng)車轉(zhuǎn)變提供了可行路徑。
增程式電動(dòng)汽車（EREV/REEV）：增程式電動(dòng)車主要依靠電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，但配備了一套輔助供電裝置，即增程器，一般由發(fā)動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)組成，在電池電量低時(shí)為電池充電，從而延長(zhǎng)車輛的行駛里程。這種設(shè)計(jì)旨在減少“里程焦慮”，提供接近傳統(tǒng)燃油車的續(xù)航能力，同時(shí)享受電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的高效和環(huán)保優(yōu)勢(shì)，為消費(fèi)者提供了一種平衡的解決方案。
燃料電池汽車（FCEV）：燃料電池汽車?yán)脷錃夂脱鯕庠谌剂想姵刂邪l(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生電能，驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)。這類汽車的尾氣排放僅為水，因此被認(rèn)為是最環(huán)保的新能源汽車之一。盡管當(dāng)前燃料電池汽車的應(yīng)用面臨氫燃料儲(chǔ)存、運(yùn)輸及加氫站建設(shè)等挑戰(zhàn)，但隨著相關(guān)技術(shù)的突破和基礎(chǔ)設(shè)施的完善，燃料電池汽車有望在未來(lái)成為推動(dòng)綠色交通革命的重要力量。
（2）全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展情況
①全球各國(guó)鼓勵(lì)支持新能源汽車行業(yè)發(fā)展
隨著全球工業(yè)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，能源與環(huán)境問(wèn)題受到了各國(guó)政府的廣泛關(guān)注，節(jié)能減排和綠色發(fā)展成為了全球共識(shí)。新能源汽車作為減少碳排放、改善空氣質(zhì)量的重要手段，受到了各國(guó)的廣泛關(guān)注和支持，各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了一系列支持新能源汽車發(fā)展的政策。
如美國(guó)提供了購(gòu)車補(bǔ)貼、撥款用于充電設(shè)施建設(shè)、設(shè)定無(wú)排放汽車銷量目標(biāo)等；歐盟在技術(shù)研發(fā)上投入資金，規(guī)劃充電設(shè)施布局，制定了燃油車禁售時(shí)間表；日本則通過(guò)能源補(bǔ)貼、購(gòu)車補(bǔ)貼、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)定新能源汽車銷量占比來(lái)促進(jìn)電動(dòng)化；沙特不僅給予購(gòu)車補(bǔ)貼，也制定了充電樁建設(shè)計(jì)劃和新能源汽車的市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo)。這些政策涵蓋了技術(shù)研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源補(bǔ)貼以及目標(biāo)設(shè)定等多個(gè)維度，全方位地助力新能源汽車的發(fā)展。
②全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
近年來(lái)，全球新能源汽車市場(chǎng)高速發(fā)展，全球新能源汽車銷量從 2020 年的302.29 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2024 年的 1,877.62 萬(wàn)輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 57.87%，隨著新能源汽車技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈全球化程度的提高、政策支持的持續(xù)加碼以及消費(fèi)者出于使用成本和環(huán)保意識(shí)的多重考慮，預(yù)計(jì)到 2029 年，全球新能源汽車銷量將增長(zhǎng)至 5,102.70 萬(wàn)輛，2024 年至 2029 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為22.13%。
從細(xì)分市場(chǎng)看，新能源乘用車是全球新能源汽車持續(xù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，其銷量從 2020 年的 285.15 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2024 年 1,793.77 萬(wàn)輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 58.37%，占 2024 年全球新能源汽車市場(chǎng)總銷量的比重達(dá)到 95.53%。預(yù)計(jì)2029 年其銷量將增長(zhǎng)至 4,721.12 萬(wàn)輛， 年至 2029 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為21.35%。同時(shí)，新能源商用車銷量也在穩(wěn)步擴(kuò)大，其銷量從 2020 年的 17.14 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2024 年的 83.85 萬(wàn)輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 48.72%，并預(yù)計(jì)以 35.40%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至 2029 年的 381.58 萬(wàn)輛。
③全球新能源乘用車銷量分析
根據(jù)動(dòng)力類型，新能源乘用車可以分為純電動(dòng)乘用車、插電式混合動(dòng)力乘用車、增程式電動(dòng)乘用車以及燃料電池乘用車。
純電動(dòng)乘用車已成為比重最大的新能源車細(xì)分類型。2024 年，全球的純電動(dòng)乘用車銷量為 1,133.53 萬(wàn)輛，約占全球新能源乘用車總銷量的 63.19%，且預(yù)計(jì)其銷量將在 2029 年增長(zhǎng)至 2,582.45 萬(wàn)輛。
插電式混合動(dòng)力乘用車同時(shí)兼具降低燃油成本和對(duì)充電樁較低的依賴性的特點(diǎn)，并且驅(qū)動(dòng)模式靈活，續(xù)航能力較強(qiáng)，目前也得到很多消費(fèi)者的青睞。2024年，全球插電式混合動(dòng)力乘用車銷量為 537.25 萬(wàn)輛，約占全球新能源乘用車銷量的 29.95%。預(yù)計(jì)從 2024 年到 2029 年，插電式混合動(dòng)力乘用車的銷量將以 21.39%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至 1,416.34 萬(wàn)輛。
增程式電動(dòng)乘用車是插電式混合動(dòng)力乘用車的一種特別形式，2024 年，全球增程式電動(dòng)乘用車銷量為 122.49 萬(wàn)輛，約占全球新能源乘用車銷量的 6.83%。預(yù)計(jì)從 2024 年到 2029 年，增程式電動(dòng)乘用車的銷量將以 42.04%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至 708.17 萬(wàn)輛，在全球新能源乘用車銷量中的占比達(dá)到約 15.00%。
燃料電池乘用車目前仍處于市場(chǎng)發(fā)展的初期，但隨著技術(shù)進(jìn)一步完善和配套基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，預(yù)計(jì)其在全球市場(chǎng)的滲透率將進(jìn)一步提升。2024 年，全球燃料電池乘用車銷量約為 0.49 萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到 2029 年，燃料電池乘用車的銷量將快速增長(zhǎng)至 14.16 萬(wàn)輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 95.65%。
（3）中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展情況
①中國(guó)新能源汽車整體銷量分析
近年來(lái)，在“雙碳”戰(zhàn)略及能源轉(zhuǎn)型相關(guān)的支持性政策推動(dòng)下，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，且已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。其銷量從 2020 年的 133.09 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2024 年的 1,301.40 萬(wàn)輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為76.84%，2024年占全球新能源汽車銷量比重為69.31%。隨著技術(shù)的不斷成熟，新能源汽車駕乘體驗(yàn)更佳且更具性價(jià)比，消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)可度也將持續(xù)提升。預(yù)計(jì)到 2029 年，中國(guó)新能源汽車銷量將繼續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)至 2,900.96 萬(wàn)輛。
從細(xì)分市場(chǎng)看，中國(guó)新能源乘用車是市場(chǎng)主要的驅(qū)動(dòng)力，其銷量從 2020 年的 120.07 萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2024 年 1,255.20 萬(wàn)輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 79.81%，占2024 年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)總銷量的比重達(dá)到 96.45%。其銷量預(yù)計(jì) 2029 年將增長(zhǎng)至 2,814.78 萬(wàn)輛，2024 年至 2029 年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為 17.53%。在以舊換新等政策的激勵(lì)下，中國(guó)新能源商用車銷量也在穩(wěn)步擴(kuò)大，其銷量從 2020 年的 13.02萬(wàn)輛增長(zhǎng)至 2024 年的 46.20 萬(wàn)輛，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 37.25%，并預(yù)計(jì)以 13.28%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至 2029 年的 86.19 萬(wàn)輛。
②中國(guó)新能源乘用車銷量分析
純電動(dòng)乘用車方面：2024 年中國(guó)的純電動(dòng)乘用車銷量為 742.60 萬(wàn)輛，占中國(guó)新能源乘用車總銷量的 59.16%。作為按能源類型劃分的最大細(xì)分市場(chǎng)，純電動(dòng)乘用車的銷量預(yù)計(jì)將在 2029 年增至 1,266.09 萬(wàn)輛，占中國(guó)新能源乘用車總銷量的 44.98%。插電式混合動(dòng)力乘用車方面：2024 年中國(guó)插電式混合動(dòng)力乘用車銷量為393.00 萬(wàn)輛，占中國(guó)新能源乘用車銷量的 31.31%。預(yù)計(jì)從 2024 年到 2029 年，插電式混合動(dòng)力乘用車的銷量將以 21.52%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至 1,041.47 萬(wàn)輛，占中國(guó)新能源乘用車總銷量的 37.00%。
增程式電動(dòng)乘用車方面：2024 年，中國(guó)增程式電動(dòng)乘用車銷量為 119.59 萬(wàn)輛，占中國(guó)新能源乘用車銷量的 9.53%。預(yù)計(jì)從 2024 年到 2029 年，增程式電動(dòng)乘用車的銷量將以 33.48%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)至 506.66 萬(wàn)輛，占中國(guó)新能源乘用車銷量的 18.00%。
（4）全球及中國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
①中國(guó)自主品牌汽車銷量占比逐年上升
近年來(lái)，中國(guó)自主整車企業(yè)不斷推出高性能且具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的車型，其銷量占比和市場(chǎng)影響力不斷提升。在此過(guò)程中，國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商憑借本土的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、順暢的溝通以及長(zhǎng)期穩(wěn)固的合作關(guān)系，充分受益于自主整車企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。同時(shí)國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商能夠快速響應(yīng)整車企業(yè)的需求，提供定制化的解決方案，并通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，進(jìn)而反哺自主整車企業(yè)，使其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更具競(jìng)爭(zhēng)力。
②中國(guó)新能源車企及相關(guān)零部件供應(yīng)商出海布局加速
中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完備，電動(dòng)化和智能化技術(shù)卓越，其推出的車型在眾多海外市場(chǎng)受到歡迎。受益于新能源車企的出海紅利，相關(guān)的中國(guó)零部件廠商也有望進(jìn)一步拓寬海外市場(chǎng)。除此之外，中國(guó)汽車零部件供應(yīng)商憑借成本控制能力、快速響應(yīng)市場(chǎng)的靈活性和持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新展現(xiàn)出了強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，其也可通過(guò)在海外直接設(shè)立工廠或與國(guó)際知名 Tier 1 供應(yīng)商合作等方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)海外整車品牌的供應(yīng)。
