汽車檢測(cè)行業(yè)有望破900億元！國(guó)五國(guó)六推動(dòng)汽車檢測(cè)發(fā)展
來源 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 瀏覽 2535 發(fā)表時(shí)間：2021-12-10 09:58:46
汽車檢測(cè)行業(yè)主要上市公司：安車檢測(cè)（300572）、華測(cè)檢測(cè)（300012）、夏陽檢測(cè)（831228）、中國(guó)汽研（601965）
本文核心數(shù)據(jù)：汽車檢測(cè)站數(shù)量、汽車保有量、市場(chǎng)規(guī)模
1、中國(guó)汽車檢測(cè)行業(yè)處于智能化與網(wǎng)絡(luò)化起步階段
機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)有四個(gè)發(fā)展階段：人工階段、自動(dòng)化階段、智能化與網(wǎng)絡(luò)化階段和物聯(lián)網(wǎng)與大數(shù)據(jù)階段。我國(guó)由于技術(shù)發(fā)展起步晚，行業(yè)發(fā)展仍處于第三階段。發(fā)達(dá)國(guó)家正處于第三階段，并逐步向第四階段（物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)）演進(jìn)。我國(guó)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)的整體水平處于行業(yè)發(fā)展第三階段（智能化與網(wǎng)絡(luò)化階段）的起步時(shí)期。
目前我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距主要體現(xiàn)在：檢測(cè)系統(tǒng)的控制精度、數(shù)據(jù)采集分析的準(zhǔn)確性，管理系統(tǒng)和測(cè)量系統(tǒng)的效率，檢測(cè)過程的自動(dòng)化與智能化程度，設(shè)備的生產(chǎn)工藝水平等方面均有待提升；聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng)覆蓋面較窄，聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管與管理模式僅在部分省級(jí)行政區(qū)及發(fā)達(dá)城市運(yùn)行。面對(duì)這些差距，我國(guó)需要不斷發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，將物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)技術(shù)與汽車檢測(cè)系統(tǒng)有機(jī)融合在一起。此外，檢測(cè)技術(shù)水平和檢測(cè)人員的能力水平還有待加強(qiáng)，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和政策還需要進(jìn)一步優(yōu)化。
圖表1：機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)技術(shù)發(fā)展階段
2、汽車保有量逐年增加，汽車檢測(cè)站負(fù)荷過大
近年來，得益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、居民可支配收入的提升、國(guó)家政策推動(dòng)等因素，2011－2020年，我國(guó)汽車保有量呈逐年遞增趨勢(shì)。截至2020年末，全國(guó)汽車保有量達(dá)到2．81億輛。反映出，我國(guó)汽車檢測(cè)的市場(chǎng)空間逐漸變大。
圖表2：2011-2020年中國(guó)汽車保有量增長(zhǎng)情況(單位：億輛，%)
我國(guó)汽車保有量的增加給本就基數(shù)較小的汽車檢測(cè)站增加了更大的工作量，2011年我國(guó)共有6224余家檢測(cè)站，其中約有3024家安檢機(jī)構(gòu)、1200余家環(huán)檢機(jī)構(gòu)和2000余家綜檢機(jī)構(gòu)。2019－2020年我國(guó)約有1．3萬家檢測(cè)站較2011年增長(zhǎng)了3倍，且汽車保有量2．6億，每萬輛車對(duì)應(yīng)的檢測(cè)站數(shù)量0．50個(gè)。目前，日本、美國(guó)和歐洲每萬輛汽車擁有的檢測(cè)站數(shù)量分別為3．51家、2．5家和2家。
檢測(cè)站數(shù)量增長(zhǎng)不顯著，且原先只做一種檢測(cè)類型的機(jī)構(gòu)逐漸擴(kuò)展為多種檢測(cè)并行的檢測(cè)站，再加上國(guó)內(nèi)每萬輛車對(duì)應(yīng)的檢測(cè)站量遠(yuǎn)低于國(guó)外，工作負(fù)荷較高。
圖表3：2011-2020年中國(guó)汽車檢測(cè)站數(shù)量(單位：個(gè))
3、政策有望推動(dòng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模破900億元
我國(guó)的汽車檢測(cè)主要分為在用車強(qiáng)制性車檢和非強(qiáng)制性車檢。由于法律嚴(yán)格性和目前大眾對(duì)汽車檢測(cè)的重視程度還處于上升階段，導(dǎo)致強(qiáng)制性車檢的市場(chǎng)規(guī)模大于非強(qiáng)制性車檢；但是隨著我國(guó)二手車市場(chǎng)的擴(kuò)容以及消費(fèi)者對(duì)汽車安全性的認(rèn)知完善，我國(guó)的非強(qiáng)制性車檢的市場(chǎng)規(guī)模的增速會(huì)加大。新車下線市場(chǎng)也隨之每年新車上線數(shù)量增加而擴(kuò)大。
汽車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算主要由三大類組成：強(qiáng)制性車檢市場(chǎng)規(guī)模、非強(qiáng)制性車檢市場(chǎng)規(guī)模和新車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模；其中強(qiáng)制性車檢市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算邏輯是：根據(jù)國(guó)家對(duì)不同車輛檢測(cè)規(guī)定的次數(shù)以及不同車型的汽車保有量和檢測(cè)均價(jià)進(jìn)行測(cè)算；非強(qiáng)制性車檢市場(chǎng)規(guī)模中二手車占比最大，因此根據(jù)二手車的保有量以及不同型號(hào)二手車檢測(cè)的費(fèi)用進(jìn)行測(cè)算；最后新車檢測(cè)市場(chǎng)規(guī)模是根據(jù)新車的產(chǎn)量以及新車檢測(cè)的均價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)規(guī)模的測(cè)算得出結(jié)果；三個(gè)部分相加得出整個(gè)汽車檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。
2017－2020年，我國(guó)汽車檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年增加，從2017年的375．99億元增加到2020年540．42億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12．85％。
圖表4：2017-2020年中國(guó)汽車檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算(單位：億元)
從國(guó)五到國(guó)六，導(dǎo)致檢測(cè)費(fèi)用顯著提升。這是因?yàn)椤皣?guó)六a”于2020年7月1日?qǐng)?zhí)行，而比“國(guó)六a”更加嚴(yán)格的“國(guó)六b”將于2023年7月1日開始執(zhí)行，相較于“國(guó)五”的排放標(biāo)準(zhǔn)大幅度趨嚴(yán)，因此“國(guó)六”的校測(cè)費(fèi)用相較于“國(guó)五”也有一個(gè)顯著提升，整體而言，從國(guó)五到國(guó)六，乘用車費(fèi)用約增加50％，商用車檢測(cè)費(fèi)用增加30％。
從我國(guó)汽車保有量的增長(zhǎng)來看，我國(guó)汽車檢測(cè)市場(chǎng)空間較大，環(huán)保政策趨嚴(yán)以及大眾對(duì)道路交通安全意識(shí)的增加為我國(guó)強(qiáng)制性汽車檢測(cè)行業(yè)提供了巨大機(jī)遇，以及二手車市場(chǎng)的發(fā)展大大挖缺了我國(guó)非強(qiáng)制性車檢市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿?；再加上車?lián)網(wǎng)的發(fā)展對(duì)汽車檢測(cè)行業(yè)的大力促進(jìn)作用；這給汽車檢測(cè)行業(yè)帶來更多的機(jī)會(huì)。新車上新的趨勢(shì)也利好，每年上新數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。預(yù)計(jì)未來我國(guó)汽車檢測(cè)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大，到2026年將達(dá)到900億元。
圖表5：2021-2026年中國(guó)汽車檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)(單位：億元)
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)汽車檢測(cè)行業(yè)發(fā)展前景與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
